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最好空包网认为:华为难关半渡:国内市场帮助逆转局面

更新时间:2019/7/31 / 阅读次数:162

  最好空包网认为 :文 | 李振梁


  头图来源 | IC photo


  华为渡过了最艰难的时刻。


  2019上半年,华为录得营收4013亿元人民币,同比增长23.2%,明显高于此前两年同期15%的增速。净利润率为8.7%,净利润录得349亿元。


  华为此前没有召开半年报发布会的先例。在美国禁令的背景下,华为此次发布会意在传达度过困局的实力和信念,证明禁令之下华为依然生计很好。


  华为渡过了最艰难的时刻


  华为的困难始于昨年年底,美国联合盟国抵制华为的5G设备。但华为当时最主要的市场是在欧洲,欧洲各国并未跟随美国的脚步。今年年头,任正非之女、华为CFO孟晚舟在加拿大被捕,引起轩然大波,但此事尚未动摇华为核心业务。


  到今年5月,美国商务部将华为放到实体名单当中,不准美国公司向其供应软硬件产品、服务,至此对华为的遏制到达高潮,并对核心业务产生重大袭击。


  由于多种核心元件的供应控制在美国厂商手中,一年前的中兴事件,让一家千亿市值的公司全线停产,濒临灭顶之灾。同样的厄运也降临到了华为头上。但不同的是,华为扛住了袭击。华为董事长梁华表示,禁令之后华为的生产从未停止,也没有一天中断对客户发货。


  华为首先需要办理供应链的问题。在禁令之后,华为凭借供应多元化策略以及对核心元件的“备胎计划”,办理了多数零部件的供应问题。


  一方面,华为在亚洲以及对华为相对友好的欧洲市场采购了更多的产品,来弥补美国公司留下的空白。另一方面,华为在核心元件上拥有较好的自研能力,包括麒麟处理器、调制解调器等多种芯片。在禁令发布后,海思的备胎计划一夜之间全部转正。


  另据《财经》报道,从昨年开始,该公司嗅到风险,一直加大对多类环节零部件的备货。多位接近华为供应链系统的业内人士表示,华为元器件备货能维持至少半年,某些种类元器件乃至能维持一年半。


  其次,华为要收复失去的市场。梁华表示,目前运营商业务的洞已经补上了,正在补消费者业务的洞。


  禁令之后,通信业务流失了一些客户,跟华为合作多年的软银将5G订单转交诺基亚。手机业务遭受到的袭击更大,禁令后一个月损失了40%的海外份额。据彭博报道,当时华为里面销售经理预估,华为海外整年损失4000万-6000万的发货量。


  随后,华为在意大利、德国和新加坡等国开展了一系列营销活动,并推出为期两年的保修服务之后,很快逆转了低迷的形势。华为承诺,如果谷歌应用程序在购买后两年内停止运行,保修将向客户提供全额退款。梁华介绍,手机海外市场已恢复到禁令前80%的水平。


  相比于中兴事件的惨痛,华为可以说较好地渡过了难关。虽然华为依旧躺在美国商务部的实体清单中,但从华为方面的态度来看,华为认为已办理了多数问题。


  国内市场是逆转王牌


  2019上半年,华为消费者业务贡献了55%的营收。要对冲禁令的影响,首要的环节在于找得手机业务增长的方向。国内市场正是华为逆转局面的王牌。


  美国禁令对华为海外手机市场的袭击之所以立竿见影,主要是因为华为在海外销售的手机只能使用GMS Android系统。别的元件尚或有相对次一点的选项候补,但手机系统别无可选。


  如今的手机市场,用户不可能接受一个新的手机系统。虽然华为有做出一个操纵系统的技术实力,但要把一个操纵系统运转起来,需要培养起厂商、开发者、用户联动的生态。APICloud CEO 刘鑫向36氪表示:“做个系统可能需要2年,但是生态养成需要5年。”华为并无足够的窗口期来实现。


  因此,华为的海外市场能否完全恢复取决于美国的态度,是否愿意开放GMS Android系统给华为。截至目前,GMS Android尚未恢复供应。


  但GMS Android限制不了国内市场。华为在海外遇挫之后,在国内加大了销售力度,以弥补海外的下滑。


  第一手机研究院院长孙燕飚表示,华为的核心渠道相当一片面都在代理苹果的产品,华为今年以来提出了“渡江战役”,要求渠道商50%的销量都是华为的产品,华为也给了返点等优惠政策,来刺激渠道商的积极性。


  与OV、小米相比,华为手机原本就有多重优势,比如在线上线下渠道发展均衡,高中低档笼盖全面,在技术、口碑上也胜出一筹。加上更积极的销售措施,华为在国内市场几成不可阻挡之势。


  多家调研机构数据显示,华为在国内市场渐渐走向一家独大。研机构Kantar数据显示,华为手机二季度国内份额高达46.1%。Canalys数据显示,二季度华为是中国大陆获得增长的头部厂商,同比增长31%,占有38.2%的份额,是第二名OPPO的两倍以上。


  天风国际分析师郭明錤报告称,预估2019年华为出货量有望到达2.6亿部。即使华为无法重新取得GMS认证与授权,预估2019年华为手机出货量仍可达2.3亿部,同比增长10%以上。


  此前接受美国媒体采访时,任正非还将整年手机出货量预期提升到2.7亿台,高出此前的目标2.5亿台。手机行业人士对36氪表示,看好华为整年在国内取得40%-50%的份额,下半年国内市场,除了华为以外,其他厂商压力都会很大。


  这样一来,美国禁令对华为的伤害大大减小。虽然华为未能办理全部的问题,但美国的禁令并无对华为造成致命袭击,压力就转到了美国企业身上。《纽约时报》此前报道称,美国科技公司一直在游说特朗普政府,因为这项禁令会切断它们的一大收入来源,但对华为的技术进步几乎没什么阻碍,华为还可以从日本、韩国或其他美国企业的竞争对手购买相对不辣么先进的零部件。


  G20峰会之后,特朗普对华为供应链开始轻松限制。任正非透露,绝大多数不太重要的部件已经恢复供应,美国中小企业已开始向华为发货,但美国就环节部件供应仍未作出决定。另据Yahoo Finance报道,华为消费者业务手机产品线总裁何刚预计,谷歌的许可申请将获得批准,使得今年晚些时候推出的华为新机能够使用Android系统。


  就目前而言,华为难关渡过了一半:证明了美国的禁令压不垮华为,它在供应链上有足够多的备选,离了美国公司照样能维持运转,庞大的国内市场则是它的大本营,可以提供广阔的增长空间。证明了这一点,就让美国禁令的意义大打折扣。


  但华为依旧在美国的实体名单上,未来五年不能撤销。另外,美国厂商控制着多种核心元件,没有他们的支持终非长久之计,美国的禁令无论对华为、还是美国科技公司都是一种伤害。剩下的一半难关,华为该怎么走完呢?


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